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原题目:【招商计谋】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发烧议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

上周(2020/1/26-2021/2/1)全球股市普跌,欧股市场跌幅相对较浅。美国上演散户逼空事宜,引发市场热议。美联储议息 *** 维持基准利率与购置国债速率稳固,但对未来经济持相对消极的预期,1.9万亿美元 *** 设计谈判推进缓慢,美国四季度GDP不及市场预期。各国疫苗接种加速,近期新增病例显著回落。其他资产方面,美国市场供应主要推动原油小幅上涨,工业金属回调,农产物反弹,美元指数微涨,十年期美债升至1.09%,散户投资动员白银价钱大幅上涨。

焦点看法

【全球股市显示

小米官方宣布了一项隔空充电手艺MI Air Charge,通过隔空充电系统,手机等移动装备可实现在数米范围内5W功率的隔空充电,支持多台装备同时充电,异物遮挡和使用手机都不会影响充电。这项手艺将率先在最新旗舰手机小米11上实现。 通用汽车:公司示意希望到2035年住手生产所有以柴油和汽油为动力的汽车、卡车和SUV,并将其所有新车转向电动汽车。 BeyondMeat:美国“人造肉第一股”BeyondMeat宣布,已与百事公司组建了一家合资企业,开发和销售用植物蛋白制成的零食和饮料。该公司此前还与沃尔玛达成了分销协议,并与塔可钟、肯德基和星巴克等餐厅建立了互助关系。

【风险提醒】本讲述所提及个股仅示意与相关主题有一定关联性,不组成个股投资建议。

目 录

01

焦点关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:炭黑、丙烯、电子竞技、影视、动漫等。

上周,外洋市场值得关注的产业趋势变化为:

1、新冠疫苗:当前全球疫苗接种事情正在推进,各国推进速率差距较大,速率较快的国家是以色列与阿联酋,停止1月29日,两国接种人口比例划分达53.8%、30.4%。此外,英国、美国的接种比例达13.0%、8.4%,其他欧洲各国如意大利、德国、法国的接种比例达3%、2.8%、2%。全球疫苗供需缺口较大,各国疫苗供应主要。

上周BioNTech和辉瑞示意将把疫苗产能从此前的13亿剂提高到今年的20亿剂,并确认该疫苗可以应对病毒变种,不需要新疫苗。此外,诺瓦瓦克斯公司称,其在英国举行的三期临床试验有效率达89.3%,其在南非举行第二次试验的效果显示有效性仅有60%。求过于供叠加利好新闻催化之下,疫苗股上周整体上涨。

2、新能源车:上周拜登签署“Buy American”行政令,划定美国 *** 应最大水平地采购美国商品与服务,旨在支持本土制造业与就业,并称其设计将美国 *** 用车替换成在美国本土组装的电动汽车。据悉,美国联邦 *** 每年约莫破费6000亿美元举行采购。在此靠山下,美国电动车个股大幅上涨,氢燃料卡车制造商尼古拉、电动厢式货车制造商Workhorse、电动皮卡公司LORDSTOWN MOTORS划分上涨13.4%、57.3%、9.9%。

3、涨价潮:近期全球涨价潮频现,半导体产业链,从晶圆制造、封测到下游芯片、上游原质料价钱均在上涨,此外面板价钱仍延续上涨。电池产业链,正极、电解液、铜箔等原质料价钱延续上涨导致电池成本提升,同时三元圆柱电池下游电动工具、电动两轮车需求兴旺,使得全产业链价钱上涨。

投资建议:从中历久角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解质料需求增添,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶等产业趋势。

02

全球考察:外洋市场跟踪

1、全球大类资产显示

上周全球股市普跌,欧股市场跌幅相对较浅。美股市场方面,上周道指、纳指、标普500划分下跌2.4%、1.7%、2.1%。市场主要关注散户逼空事宜、财政 *** 谈判、美联储议息 *** 、经济数据以及疫苗接种。1月21日,机构公然唱空游戏驿站(GME)的行为激化了美股散户与机构间的矛盾,引发WallStreetBets(美国论坛Reddit的分区)上的散户集结做多。GME股价激增。今后,散户还将阵地拓展至其他多只股票与期货市场。引发市场颠簸与多方关注。财政 *** 谈判方面,拜登的1.9万亿美元 *** 设计推进缓慢。本周一,10位共和党参议员组成的小组提出了一项6180亿美元的援助设计。该设计在对疫情的支出方面与拜登设计相对一致,但大幅缩减了弥补性失业拯救的规模,并对拯救者划定了更严酷的收入限制。现在,新一轮财政 *** 规模仍未确定。美联储议息 *** 方面,美联储于1月28日召开FOMC议息 *** ,维持基准利率在0-0.25%稳固,并继续以之前的速率购置国债、MBS等。美联储示意“近几个月来,经济活动和就业的苏醒措施有所放缓,且弱势集中在受疫情影响最严重的部门”,这一亮相加深了市场对于未来经济的消极态度。经济数据方面,美国第四季度GDP初值年化环比升4%,略低于市场预期。2020年整年GDP增速萎缩3.5%,为2009年以来首次录得负增进,且创1946年以来新低。这主要源于疫情影响和财政补贴缺位导致的居民消费疲软。疫苗接种方面,美国、英国上周7天日均疫苗接种划分上行至125万人和36万人/天,随着疫苗接种加速,近期新增疫情显著回落。

欧股市场方面,上周富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、划分下跌2.6%、0.2%、0.2%,意大利指数微涨0.5%。随着疫苗接种速率的加速,欧洲新增病例数逐渐回落,但第二波疫情尚未获得完全控制。欧洲各国继续收紧防疫措施,并实行更严酷的入境限制,例如英国宣布对爱尔兰的严酷封锁措施将至少延伸至3月5日。欧洲羁系机构已批准为所有成年人接种牛津-阿斯利康疫苗,阿斯利康示意将在本季度为欧盟另外提供900万剂疫苗。此外,由于疫情对其生产的打击,欧洲各国1月份制造业PMI环比较前值回落。 日经225指数下跌2.5%。日本上周单日新增确诊病例数延续下降,周新增病例数自上周的3.3万例回落至2.3万例。1月28日,阿斯利康宣布设计在日本生产9000万剂疫苗(占协议1.25亿剂中的75%),此举将有利于日本海内疫苗生产,为日本提供稳固的疫苗供应。

上周,美国原油库存下降推动原油小幅上涨。工业金属回调,农产物反弹,美元指数上行,美债上升至1.09%,散户投资动员白银价钱大幅度上涨。

原油方面,上周美国东北部区域遭遇暴风雪导致冬季原油需求上涨,美国原油库存下降,推动原油价钱小幅上涨,布油与WTI原油划分上涨0.6%、1.2%。贵金属方面,黄金上涨0.5%,散户抱团投资导致白银价钱大幅上涨14.8%。工业金属价钱团体回调,金属锌领跌,跌幅为4.8%,金属铝、金属镍、金属铜、金属铅划分下跌2.6%、2.0%、1.8%、0.7%。农产物方面,农产物价钱反弹,ICE11号糖以2.9%领涨,大豆、稻谷、小麦划分上涨1.7%、0.9%、0.7%。10年期美债利率小幅上升0.04%至1.09%,美元指数上涨0.7%至91,人民币相对美元贬值0.2%,当前人民币兑美元中心价为6.46,比特币上涨2.73%至33141美元。

2、全球股市行业显示

上周全球主要股市中,医疗保健、能源板块普遍下跌,西欧股市与AH股市在信息手艺板块分化显著。

详细来看, 美股方面,能源板块领跌,质料、金融板块跌幅较大,房地产板块上涨,信息手艺与电信服务板块跌幅较小。 欧股方面,医疗保健板块领跌,能源、公共事业、工业板块跌幅较深,信息手艺、电信服务、消费跌幅较小。 英国股市方面,医疗保健板块领跌,能源、金融、一样平常消费板块跌幅较深,可选消费与电信服务上涨。 港股方面,医疗保健与工业板块领跌,金融、信息手艺、可选消费板块跌幅较深。A股方面,信息手艺与医疗保健板块领跌,工业板块跌幅较深。

3、全球强势股与异动股简析

已往一周大涨的200亿美元以上市值公司行业分化较大。随着2020年度财报的陆续披露,公司盈利显示成为个股涨跌的主要因素之一。 已往一周领跌的200亿美元以上公司行业分化较大,A股上市公司较多,多只热门股票泛起大幅度回调。

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异动股简析

【阿斯顿马丁】1月26日,海内某论坛网友发帖爆料,比亚迪正筹备以370亿元估值收购阿斯顿·马丁,以辅助这家英国豪华汽车品牌实现周全电气化。对此,有媒体向双方举行求证,比亚迪内部人士示意不予置评。

【恒大物业】1月29日,恒大物业宣布公告称,其斥资15亿全资收购浙江亚太旅店物业服务有限公司。亚太旅店物业位列中国物业服务百强企业第54位,在39个都会拥有在管项目940个,在管面积超8000万平方米;同时,公司还拥有33个都会公共服务项目。通过本次收购,恒大物业在管面积一举突破3.8亿平方米。

【SK INNOVATION】1月29日,SK Innovation宣布将投资1.3万亿韩元(约11.6亿美元),在匈牙利建设其第三座电池工厂。SK Innovation为民众团体、福特汽车和现代汽车团体等汽车制造商供应电池。该公司示意,新的电池工厂将于今年第三季度最先建设,新工厂的电池年产能将达30GWh,预计2028年,这座工厂的总投资将到达2.6万亿韩元。

【推特】1月27日,推特收购荷兰时势通讯出版公司Revue,旨在拓展营业范围,并为在其平台创作者提供更多的功效。推特示意,Revue将作为公司旗下的一项“自力服务”继续运营,并将作废后者的部门服务费,以激励更多人创作时势通讯。

03

主要资讯速递

1、产业政策与新闻

(1)小米、摩托罗拉相继宣布隔空充电手艺()

1月29日,小米官方率先宣布了一项隔空充电手艺MI Air Charge,通过隔空充电系统,手机等移动装备可实现在数米范围内5W功率的隔空充电,而且支持为多台装备同时充电,异物遮挡和使用手机都不会影响充电。据小米CEO雷军先容,该隔空充电手艺是一次革命性创新,由小米自行研发并已申请17项手艺专利,这项手艺将率先在最新旗舰手机小米11上实现。同日,摩托罗拉也宣布了一项隔空充电手艺,在视频演示中,两台摩托罗拉手机划分放置在距离充电发射器1米与80厘米处,即可同时实现隔空充电,但遮挡充电器后手机即住手充电。

(2)IDC宣布2020四季度全球手机市场出货数据,苹果重返全球第一()

1月28日新闻,全球着名研究机构IDC克日宣布了2020年四季度和2020年度全球智能手机出货数据。在2020年第四季度,全球智能手机出货量到达了3.859亿台,同比增进4.3%。详细手机品牌出货量排名方面,前五的智能手机厂商划分为苹果、三星、小米、OPPO和华为。其中,苹果以9010万台的出货量重返全球第一,同比增进22.2%,市场份额达23.4%。在全新升级5G的iPhone12系列的推动下,苹果在2020第四季度取得惊人成就。

(3)工信部印发《基础电子元器件产业生长行动设计(2021-2023年)》()

《行动设计》以做强电子元器件产业、夯实信息手艺产业基础为目的,明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,并增强要害质料、装备仪器等供应链保障能力。同时,针对当前产业生长存在不足,《行动设计》提出要实行重点产物高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动,并开展提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、指导产业转型升级、促举行业质量提升、增强公共平台建设、完善人才引育机制等重点事情,推动基础电子元器件产业提质增效,加速提升产业链供应链现代化水平。

(4)造车新势力1月销量宣布,小鹏、蔚来均创单月销量历史新高()

造车新势力1月销量大增,蔚来、小鹏1月汽车交付量均创下历史新高。其中,小鹏汽车1月总交付量6015台,同比增进470%,延续7个月同比翻番,延续第三个月创历史最好交付成就。蔚来1月共交付新车7225辆,同比增进352.1%,延续第六个月创品牌单月交付数新高。理想ONE 1月交付量为5379辆,同比增进355.8%。威马尚未披露1月交付量。

(5)中办、国办印发《建设高尺度市场体系行动方案》()

1月31日,据财联社,中办、国办印发《建设高尺度市场体系行动方案》。方案提出,加大新型基础设施投资力度,推动第五代移动通讯、物联网、工业互联网等通讯网络基础设施,人工智能、云盘算、区块链等新手艺基础设施,数据中心、智能盘算中心等算力基础设施建设。连系京津冀、粤港澳大湾区、长三角及海南自由贸易港等区域市场生长需求,针对跨境电商、跨境寄递物流、跨境支付和供应链治理等典型场景,构建平安便利的国际互联网数据专用通道和国际化数据信息专用通道。

(6)中国移动和中国广电共建共享700MHz5G网络()

1月26日,中国移动和中国广电签署“5G战略”互助协议,正式启动了700MHz的5G网络共建共享。移动和广电的互助是网络和内容两方面的优势互补,双方将配合探索产物、运营等方面的模式创新,维护行业可延续生长。同时,双方市场互助遵照品牌和营业运营自力性原则。双方的约定期限至2031年12月31日,这段互助关系将贯串整个5G生长周期,这就为700MHz产业链的未来生长描绘了美妙的蓝图。

(7)玻璃基板大厂突发事故 面板价钱或再提升()

1月29日,据韩媒报道,旭硝子子公司AGC位于韩国庆尚北道龟尾玻璃基板工厂发生爆炸事故,造成9名工人受伤,导致工厂内部装备损坏。据了解,该工厂主要生产TFT-LCD玻璃基板。爆炸事故使得工厂内的熔炉受损,现在该熔炉正举行改装,准备由生产8.5代玻璃改成10.5代玻璃,预计此次爆炸事故将会影响包罗10.5代和8.5代玻璃基板供应,将加剧一季度玻璃基板缺货问题,面板价钱也将进一步提升10-15%。凭据Omdia的面板报价观察,1月份大尺寸面板价钱延续大涨,电视面板单月涨幅约3~5%,笔电面板平均涨幅约也有2~4%,监视器面板涨幅更高达3~6% 。

(8)三元圆柱电池准期涨价()

去年12月尾,三星率先上调圆柱电池报价,今年1月以来,海内多家三元圆柱电池企业陆续上调报价,本周天鹏等几家大厂也最先上调报价。 凭据招商证券游家训团队,提价缘故原由主要系近几个月正极、电解液、铜箔等原质料价钱延续上涨导致电池成本提升,同时三元圆柱电池下游电动工具、电动两轮车需求兴旺,也导致供应偏紧。在家居消费市场无绳化、锂电化的大趋势,预计电池需求将进一步上涨。此外,现在圆柱锂电池国产替换加速,预计中国锂电池企业将周全介入甚至主导全球电动工具、家居消费市场中的锂电池供应。

(9)华为海思等90家公司申请建立天下集成电路尺度化手艺委员会()

1月28日,据工业和信息化部官网新闻,为统筹推进集成电路尺度化事情,增强尺度化队伍建设,有关单元提出了天下集成电路尺度化手艺委员会筹建申请,秘书处拟设在中国电子手艺尺度化研究院。根据筹建申请质料,天下集成电路尺度化手艺委员会拟卖力集成电路专业领域内尺度化的手艺归口事情。详细包罗集成电路质料和装备、半导体集成电路、膜集成和夹杂膜集成电路、微波集成电路、集成电路模块、集成电路芯片及IP核、MEMS等方面的尺度研究和制修订事情,笼罩的营业范围包罗上述专业在设计、研制、生产和应用中涉及的国家尺度、行业尺度,为其他专业尺度化委员会和手艺组织制订响应的产物/行业相关的集成电路尺度提供尺度支持。委员单元包罗深圳市海思半导体有限公司、大唐半导体设计有限公司、华泰半导体有限公司等90家。

(10)我国5G终端连接数超2亿,建成全球最大5G网络()

1月26日,凭据工信部宣布的最新统计数据显示:我国已建成全球最大5G网络,停止2020年底,开通5G基站跨越71.8万个,实现所有地级以上都会5G网络全笼罩,5G终端连接数跨越2亿,超高清视频、云游戏等小我私家应用场景逐渐厚实。5G网络和终端商用快速生长,越来越多的人感受到5G的速率。

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

- END -

分 析 师 承 诺

重 要 声 明

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  1. 新2手机管理端
    新2手机管理端
    (2021-07-26 00:07:32) 1#

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